Таганрог
В оккупированном Таганроге офицер госбезопасности Виктор Швец действует под именем Густава Шварца и создает подпольную сеть. К сопротивлению присоединяются сотни горожан: они проводят диверсии, распространяют листовки, собирают сведения и готовят восстание. Постепенно руководство борьбой принимает Василий Афонов, которому предстоит объединить разрозненные группы и сохранить их от провала.