Чёрное море

Незадолго до начала Крымской наступательной операции Черноморский флот и Азовская флотилия оказываются под угрозой. Немецкое командование готовит масштабную диверсию, целью которой должны стать основные боевые корабли. Для проведения атаки противник использует специально подготовленных подводных диверсантов, способных скрытно проникать к местам стоянки флота и закладывать взрывные устройства.

В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров. Его направляют в местную группу контрразведки, которая ведёт борьбу с агентурной сетью и диверсантами противника. Оперативная работа осложняется тем, что противник действует через тайных связных, а подготовкой диверсантов руководит агент Кунца, тщательно скрывающий свои контакты и местонахождение.

Сабурову поручено установить личность Кунца, выйти на его сообщников и предотвратить нападение на корабли. Для этого ему приходится проверять подозрительных людей, анализировать донесения и действовать в условиях постоянного риска разоблачения. Главной целью операции становится школа подготовки подводных диверсантов. Её уничтожение должно лишить противника возможности наносить новые удары по флоту и сорвать планы немецкого командования.